Klienci (kartoteka)¶
Kartoteka kontrahentów ośrodka: firmy i instytucje, dla których wystawiasz oferty, z autouzupełnianiem danych z GUS po NIP.
Kiedy używać¶
Zanim utworzysz pierwszą ofertę, dodaj klienta do kartoteki - każda oferta musi wskazywać klienta. Wracaj tu, aby aktualizować dane kontaktowe (zwłaszcza e-mail, na który wysyłane są oferty) lub dezaktywować nieaktualnych kontrahentów.
Gdzie¶
- Menu: Sprzedaż → Klienci
- URL:
/partner/offer-clients - Role: Właściciel / Administrator / Kierownik. Trenerzy nie widzą sekcji Sprzedaż.
Wymagania wstępne¶
Firma typu Centrum Szkoleniowe z aktywną subskrypcją. Kartoteka może być pusta - klientów dodajesz ręcznie.
Krok po kroku¶
- Otwórz Sprzedaż → Klienci. Lista pokazuje kolumny Nazwa, NIP, Miasto, Osoba kontaktowa,
E-mail i Status (Aktywny/Nieaktywny).
- Kliknij „Dodaj klienta".
- Wpisz NIP i kliknij poza pole - system pobierze dane z GUS (komunikat „Pobieranie danych z GUS...",
a po chwili „Dane uzupełnione z GUS"). Nazwa, adres, kod pocztowy i miasto uzupełnią się same;
możesz je poprawić ręcznie.
- Uzupełnij E-mail - to na ten adres domyślnie wysyłane są oferty z linkiem akceptacyjnym.
- Opcjonalnie dodaj Osobę kontaktową, Telefon i Notatki, po czym kliknij „Zapisz" (komunikat „Klient zapisany").
- Aby edytować klienta, kliknij ikonę ołówka w jego wierszu.
Pola i walidacja¶
| Pole (etykieta) | Wymagane | Uwagi / walidacja |
|---|---|---|
| Nazwa | tak | Jedyne pole obowiązkowe. |
| NIP | nie | Po opuszczeniu pola z pełnym 10-cyfrowym NIP (spacje i myślniki są ignorowane) uruchamia się GUS. |
| Adres, Kod pocztowy, Miasto | nie | Uzupełniane z GUS, edytowalne. |
| nie | Walidacja formatu. Bez niego przy wysyłce oferty trzeba będzie podać adres ręcznie. | |
| Telefon, Osoba kontaktowa, Notatki | nie | Dowolny tekst. Po osobie kontaktowej można też wyszukiwać na liście. |
| Aktywny | - | Odznaczenie ukrywa klienta z domyślnej listy i selektorów (patrz niżej). |
Co się dzieje / wynik¶
- Nowy klient od razu pojawia się na liście i w selektorze klienta w edytorze oferty.
- Oferta zapamiętuje kopię danych klienta (snapshot) w chwili pierwszej wysyłki - późniejsze zmiany w kartotece nie zmieniają już wysłanych ani rozstrzygniętych ofert.
Przypadki brzegowe i błędy¶
- Brak przycisku usuwania: klientów nie usuwa się na twardo, bo wskazują na nich istniejące oferty. Zamiast tego odznacz „Aktywny" - klient zniknie z listy (chyba że zaznaczysz „Pokaż nieaktywnych").
- „Nie znaleziono firmy w GUS - uzupełnij dane ręcznie" - NIP poprawny formalnie, ale bez wpisu w rejestrze.
- „GUS niedostępny - uzupełnij dane ręcznie" - chwilowa awaria usługi GUS; dane można wpisać samodzielnie.
- Pusta lista: „Brak klientów. Dodaj pierwszego klienta, aby tworzyć dla niego oferty."
Powiązane przepływy¶
- Lista ofert - filtr po kliencie · Tworzenie / edycja oferty - wybór klienta z kartoteki · Wysyłka oferty i akceptacja przez link - dokąd trafia e-mail.
FAQ¶
- Czy mogę dodać osobę prywatną (bez NIP)? Tak - NIP jest opcjonalny, wystarczy nazwa.
- Zmieniłem adres klienta. Czy stara oferta się zmieni? Nie - wysłane i rozstrzygnięte oferty trzymają snapshot danych z chwili wysyłki. Nowe dane wejdą do kolejnych ofert.