Tworzenie / edycja oferty

Edytor oferty na jednej stronie: klient z kartoteki, pozycje z cennika lub ad-hoc z rabatem % per pozycja, podsumowanie VAT liczone per stawka oraz teksty wstępu i uwag.

Kiedy używać

Gdy przygotowujesz wycenę szkoleń lub egzaminów dla klienta - od pierwszego szkicu po wersję gotową do wysyłki.

Gdzie

• Menu: Sprzedaż → Oferty → „Nowa oferta" (lub kliknięcie numeru istniejącej oferty)
• URL: /partner/offers/new, /partner/offers/<id oferty>
• Role: Właściciel / Administrator / Kierownik.

Wymagania wstępne

Klient musi istnieć w kartotece - edytor wybiera klienta z listy, nie tworzy nowego. Pozycje możesz brać z cennika albo wpisywać ręcznie.

Krok po kroku

1. Na liście ofert kliknij „Nowa oferta".
2. W karcie Klient wybierz klienta z listy - pod polem pojawi się podgląd jego NIP, adresu i e-maila.
3. W karcie Pozycje dodawaj wiersze:
4. „Dodaj z cennika" - zacznij pisać nazwę, wybierz pozycję z podpowiedzi (obok nazwy widać cenę netto). Wiersz przejmie nazwę, opis, kategorię, jednostkę, cenę i VAT z cennika.
5. „Pozycja ad-hoc" - pusty wiersz do ręcznego wypełnienia.
6. W każdym wierszu ustaw Ilość, J.m., Cenę netto (możesz nadpisać cenę z cennika), Rabat % (0-100, per pozycja) i VAT. Kolumna Wartość netto przelicza się na bieżąco.
7. Sprawdź kartę Podsumowanie: wiersz na każdą użytą stawkę VAT (Netto / VAT / Brutto) plus Razem. Stawki zw i np mają VAT 0,00, ale pozostają osobnymi wierszami.
8. W karcie Treść oferty uzupełnij Tekst wstępu, Uwagi, datę Ważna do i pole Przygotował(a). Nowa oferta dostaje te pola wstępnie wypełnione z ustawień szablonu (domyślne teksty, ważność = dziś + domyślna liczba dni) oraz Twoim imieniem i nazwiskiem.
9. Kliknij „Zapisz" (komunikat „Oferta zapisana"). Przy pierwszym zapisie oferta dostaje numer N/RRRR i trafia na listę jako Szkic.

Pola i walidacja

Pole (etykieta)	Wymagane	Uwagi / walidacja
Klient	tak	Wybór z kartoteki; bez klienta przycisk „Zapisz" jest nieaktywny.
Nazwa (pozycji)	tak	Każdy wiersz musi mieć nazwę - inaczej „Każda pozycja musi mieć nazwę."
Ilość, Cena netto	tak	Liczby; wartość netto wiersza = ilość × cena × (1 - rabat/100), zaokrąglana raz do grosza.
Rabat %	nie	0-100, osobno dla każdej pozycji.
VAT	nie	23 / 8 / 5 / 0 / zw / np; VAT liczony od sumy netto grupy stawki, nie per wiersz (konwencja jak na fakturach - podsumowanie zawsze zgadza się z tabelą).
Ważna do	nie	Data graniczna decyzji klienta; po niej oferta pokazuje się jako Wygasła.
Tekst wstępu / Uwagi / Przygotował(a)	nie	Trafiają na PDF oferty; „Przygotował(a)" podpisuje dokument.

Co się dzieje / wynik

• „Zapisz" utrwala nagłówek i wszystkie pozycje; sumy przelicza serwer tym samym algorytmem, który widzisz na żywo.
• Z nagłówka edytora dostępne są akcje: „Pobierz PDF", „Wyślij", menu „Więcej" (m.in. „Duplikuj", „Historia oferty", „Usuń szkic") - opisane w Wysyłce i akceptacji oraz na liście ofert.

Przypadki brzegowe i błędy

• Edytować można tylko Szkic. Wysłana oferta pokazuje pasek „Oferta jest wysłana - edycja wymaga wycofania do szkicu." i wszystkie pola są zablokowane; użyj „Wycofaj do szkicu" z menu „Więcej". Zaakceptowanej/odrzuconej nie można edytować wcale - użyj „Duplikuj".
• Niezapisane zmiany: przy próbie wyjścia z edytora z niezapisanymi zmianami pojawia się ostrzeżenie.
• Rabat a stawka zw: przykład - pozycja 4 × 2500,00 zł zw z rabatem 5% daje netto 9500,00; w podsumowaniu wiersz zw: netto 9500,00, VAT 0,00, brutto 9500,00.

Powiązane przepływy

• Lista ofert · Cennik i kategorie · Klienci (kartoteka) · Wysyłka oferty i akceptacja przez link.

FAQ

• Czy cena z cennika jest sztywna? Nie - po dodaniu pozycji możesz zmienić cenę i rabat tylko na tej ofercie; cennik zostaje bez zmian.
• Skąd bierze się numer oferty? Nadaje go system przy pierwszym zapisie: kolejny numer w bieżącym roku (format N/RRRR), bez możliwości ręcznej zmiany.
• Czy mogę zmienić kolejność pozycji? Pozycje na PDF grupują się po kategoriach cennika (w kolejności słownika kategorii); w ramach grupy zachowują kolejność dodania.