Lista ofert¶
Wszystkie oferty ośrodka z numeracją N/RRRR, statusami cyklu życia (Szkic → Wysłana → Zaakceptowana / Odrzucona / Wygasła) i szybkimi akcjami: PDF, duplikowanie, usuwanie szkiców.
Kiedy używać¶
To punkt startowy ofertowania: stąd tworzysz nową ofertę, wracasz do szkiców, sprawdzasz, co czeka na decyzję klienta, i wchodzisz w ustawienia szablonu PDF.
Gdzie¶
- Menu: Sprzedaż → Oferty
- URL:
/partner/offers - Role: Właściciel / Administrator / Kierownik. Trenerzy nie widzą sekcji Sprzedaż.
Wymagania wstępne¶
Do utworzenia oferty potrzebny jest przynajmniej jeden klient w kartotece. Warto też mieć wypełniony cennik, choć pozycje można wpisywać również ręcznie.
Krok po kroku¶
- Otwórz Sprzedaż → Oferty. Tabela pokazuje Numer (link do oferty), Klienta, datę Utworzona,
Ważna do, kwotę Brutto i Status.
- Zawęź listę filtrami: wyszukiwarka, Status, Klient, Rok.
- Kliknij „Nowa oferta", aby przejść do edytora, albo numer oferty, aby ją otworzyć.
- Menu ⋮ przy wierszu daje akcje: „Otwórz", „Pobierz PDF", „Duplikuj", a dla szkiców „Usuń szkic".
- Przycisk „Szablon oferty" w nagłówku prowadzi do ustawień szablonu PDF.
Pola i walidacja¶
Lista jest tylko do odczytu; dane pochodzą z edytora oferty. Filtr Status obejmuje wartości:
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Szkic | W edycji; numer już nadany, treść można zmieniać. |
| Wysłana | Wysłana do klienta (lub oznaczona jako wysłana); edycja zablokowana, czeka na decyzję. |
| Zaakceptowana | Klient zaakceptował (przez link lub decyzją ręczną); oferta zamrożona. |
| Odrzucona | Klient odrzucił; oferta zamrożona. |
| Wygasła | Wysłana, której termin Ważna do minął bez decyzji; status pochodny (nadal można zarejestrować decyzję ręcznie lub wycofać ofertę do szkicu). |
Co się dzieje / wynik¶
- „Pobierz PDF" generuje aktualny dokument oferty (plik
Oferta_<numer>.pdf). - „Duplikuj" tworzy nowy szkic z kolejnym numerem i tą samą treścią, po czym otwiera go w edytorze (komunikat „Utworzono kopię jako ofertę N/RRRR") - tak prowadzisz renegocjacje po odrzuceniu lub wygaśnięciu.
- „Usuń szkic" po potwierdzeniu („Oferta N/RRRR zostanie trwale usunięta.") kasuje ofertę; numeracja nie jest zwalniana - po usuniętych szkicach mogą zostać luki w numerach (oferta to nie faktura).
Przypadki brzegowe i błędy¶
- Usuwać można tylko szkice - dla pozostałych statusów akcja jest ukryta, a wymuszona próba kończy się komunikatem „Oferta jest zablokowana do edycji (nie jest szkicem)."
- Numeracja N/RRRR jest nadawana przy utworzeniu, osobno dla każdego roku (licznik resetuje się 1 stycznia).
- Pusta lista: „Brak ofert. Utwórz pierwszą ofertę dla klienta."
Powiązane przepływy¶
- Tworzenie / edycja oferty · Wysyłka oferty i akceptacja przez link · Szablon PDF oferty · Klienci (kartoteka).
FAQ¶
- Dlaczego oferta ma status Wygasła, choć nic nie kliknąłem? Status jest wyliczany: wysłana oferta z przekroczoną datą „Ważna do" pokazuje się jako Wygasła. Klient po otwarciu linku zobaczy informację o upływie terminu i nie będzie mógł podjąć decyzji.
- Czy mogę poprawić zaakceptowaną ofertę? Nie - jest zamrożona. Użyj „Duplikuj" i wyślij nową wersję.